Бонни Беннет, ведьма, которая была обязана соблюдать баланс сил в природе, нарушила его, желая вернуть брата своей лучшей подруги Елены Гилберт, чем навлекла проклятие на весь город. В тот момент, когда девушка прочитала заклинание, которое было призвано приподнять завесу между миром живых людей и миром, в котором томились призраки погибших мистических существ, на землю вернулся не только Джереми Гилберт – вслед за ним пришли монстры, которые по своей жестокости могут затмить собой даже Первородных вампиров. У них много названий и имен, но самое распространенное – демоны. Эти духи томились в заточении веками и теперь, обретя свободу, они стремятся захватить весь мир, чтобы уже никто не мог вернуть их обратно в чистилище. Демоны захватывают тела обычных людей и начинают восстанавливать силы, питаясь человеческими эмоциями, как вдруг один из монстров сталкивается с вампиром – так выясняется, что кровопийцы в силу своей сущности испытывают куда более сильные эмоции, чем обычные люди, а это значит, что они могут дать демонам намного больше энергии, чтобы они могли побыстрее восстановить силы. Это открытие ставит под угрозу жизни всех жителей Мистик Фоллс, и когда об этом становится известно братьям Сальваторе, они решают, что демонов нужно уничтожить, чтобы защитить тех, кто им дорог.

Пока те, кто остался в Мистик Фоллс, ищут способ изгнать демонов, в Новом Орлеане Клаус вместе с семьей и Кэролайн празднует победу над Марселем. Он полон уверенности в том, что город отныне вновь принадлежит ему и никто больше не рискнет посягнуть на его вотчину, но на самом деле все обстоит иначе. Марсель, хоть и был побежден, но остался в живых и хочет отомстить своему создателю. Одержимый этой идеей, бывший король Нового Орлеана случайно знакомится с ведьмаком по имени Сайлас, который предлагает вампиру свою помощь. Марсель и не подозревает, что перед ним вовсе не простой ведьмак, а встреча с ним была отнюдь не случайной, а потому принимает помощь своего нового знакомого. Союзники тайком возвращаются в Новый Орлеан, и пока Марсель собирает тех, кто остался ему верен, Сайлас обращается к местному ковену ведьм, гарантируя им, что ни Марсель, ни кто-либо другой никогда больше не посягнет на их свободу. Ведьмы соглашаются помочь Сайласу в борьбе против Клауса, однако никто и не догадывается, что на самом деле уничтожение вампиров для древнего колдуна не является целью номер один – это всего лишь забава, которая должна скрасить его существование до тех пор, пока он не найдет способ снова стать смертным и воссоединиться со своей возлюбленной. Так над Первородным гибридом и его окружением начинают постепенно сгущаться тучи, однако если кто-то думает, что победить Клауса будет очень легко, тот очень сильно заблуждается…